אנחנו עובדים ימים ולילות כדי להעניק לכם את השירות האיכותי ביותר שתוכלו לבקש, ושמים דגש על יצירת מעטפת ביטוחית ופיננסית רחבה ככל האפשר – באופן אישי, לכל לקוח.

הלקוחות שלנו זכאים לניהול תיק הביטוח, הפנסיוני והפיננסים במקצועיות שאין שני לה. ויכולים להיות רגועים ולדעת שיש להם כיסוי אופטימלי לכל שלב בחיים.

ככה אנחנו עושים את זה:

בדיקת תיק ביטוח

מתחילים בבדיקה מקיפה של הביטוחים שלכם וניתוח התוצאות.
מיד לאחר מכן, במחשבה משותפת יחד אתכם – נבצע את ההתאמות הנדרשות.

ביטוחים שאין לכם בהם צורך

יבוטלו

ביטוחים עם כיסויים חסרים

ישודרגו

ביטוחים יקרים

יוחלפו

אין טעם לשלם על ביטוחים כפולים ויקרים שאין לכם בהם צורך.
יחד, נאפיין את הצרכים ונבחר ביטוחים שבאמת יש  לכם בהם צורך, ובמחיר משתלם.

תכנון פנסיוני ופיננסי

אם יש תחום שמקבל מעט מאוד תשומת לב במהלך החיים, הוא התחום הפנסיוני – ואסור שזה יקרה.

כחלק מהתהליך, תקבלו מהסוכן האישי שלכם את כל המידע הדרוש לכם אודות החסכונות שעומדים לרשותכם,
המלצות על מסלולי חיסכון שיתאימו לכם ודמי ניהול אטרקטיביים יותר מאלו שאתם משלמים כיום.

חסכונות באפיקים שמתאימים לכם

דמי ניהול ללא תחרות

שירות אישי-מקצועי

תכנון פרישה

אנחנו תמיד חושבים קדימה. וחלק מהעבודה שלנו, זה לעזור לכם לתכנן את הפרישה שלכם בצורה הטובה ביותר.
יועץ תכנון פרישה מקצועי ומוסמך עומד לשירותכם לכל שאלה ויסייע לכם לבנות את העתיד שלכם – ברגע המתאים לכם.

תוכלו להיות בטוחים שאתם פורשים או עוזבים מקום עבודה בראש שקט

תכנון פרישה מקצועי

ייעוץ פרישה מוקדמת

ניהול פיננסי לפרישה

ביטוח ופיננסים בניהול אישי - מקצועי, מתאים לך?

שם, טלפון, דוא"ל ואנחנו כבר חוזרים אליך.