"לשאוף גבוה ולא לפחד מכישלון"

ניסים כהן, מנהל תכנון פיננסי עם ניסיון של למעלה מ-15 שנה בעולם הפיננסי תחת בנקים חברות ביטוח ובתי השקעות.

נעים להכיר

ניסים כהן, מנהל תכנון פיננסי ופנסיוני עם ניסיון מצטבר למעלה מ-15 שנה בתחום, בעל רישיון פנסיוני ורישיון מנהל השקעות מותלה. במהלך הקריירה עבדתי בבנקים בתי השקעות וחברות ביטוח.

יצאתי לעצמאות מתוך שליחות כי אני רוצה לתת ללקוחות שלי את השירות הכי מקצועי שירותי ואמין שניתן, אני מכיר את כל המרכיבים להצלחה שניתן לספק ללקוחות שלי.

אצלי תקבלו ניתוח של תיק הנכסים הפנסיוני הפיננסי והביטוחי שלכם עם שיפור וטיוב התיק כך שאחרי הטיפול תהיו במקום טוב יותר, תשלמו פחות ותגיעו לפנסיה עם יותר קצבה.

במידה ויש לכם כסף פנוי אהיה "עמוד הענן" שלכם בעולם ההשקעות ואוביל אתכם לפתרון שמתאים לכם.

השירותים שלי

ניתוח כל נתוני הלקוח מהר הביטוח והמסלקה הפנסיונית לכדי תמונה רחבה על המצב המצוי לעומת המצב הרצוי.

 פגישה אישית למעבר על ניתוח התיק ובה אני מסביר בפירוט על המצב הקיים ועל השינויים אותם אני ממליץ ליישם בתיק והסיבות לכך.

ביצוע ההמלצות והנחיות למפיצים השונים כפי שנקבע במעמד הפגישה בתיאום מלא ושקיפות מלאה ובנוסף, מעקב בכל תקופה כדי לבדוק האם ואיזה שינויים צריך לבצע.

לקוחות ממליצים

אתם שואלים אני עונה

השירות לא עולה לכם שקל. אני מקבל את התגמול שלי מחברות הביטוח ובתי ההשקעות – בדיוק כמו כל סוכן ביטוח. ההבדל הוא שאני שם אתכם במרכז, לא את החברה. אין עלות, אין התחייבות, רק בדיקה מקצועית שיכולה לחסוך לכם (המון) כסף או לייעל את מה שיש לכם.

כי זה מישהו שמסתכל על התמונה המלאה בשבילכם.
אחרי שנעבור יחד על התיק שלכם, תבינו כמה דברים היו חסרים או לא ברורים – ותשאלו את עצמכם איך הסתדרתם בלי זה עד עכשיו. אני לא מוכר חלומות, אני עושה סדר. והרבה פעמים גם חוסך כסף ומונע טעויות יקרות.

 לגמרי.
אני לא עובד עם חברה אחת – אני עובד עם כל השוק. זה מאפשר לי לבחור לכם את מה שבאמת מתאים לכם, בלי אינטרסים חבויים. מה שנכון לכם – זה מה שתקבלו. ותמיד אפשר להרחיב, לשנות או להתייעץ שוב אם משהו משתנה בהמשך.

שניפגש לקפה?